Die Sha sind Wesen der Finsternis und werden in alten Schriften von der Stärke her als Halbgötter gesehen. Da ihre Dimension, das Reich der Finsternis, langsam überbevölkert wird benötigen die Sha eine weitere Welt, die sie in ein Reich der Finsternis verwandeln können. Zai Heping, welche in der für sie als "Welt des Lichtes" bekannten Welt liegt, wollen sie erobern um diese als Invasionsbasis zu nutzen. Sie beherrschen zwa die Sprache dieser Welt, nutzen sie aber selten in Gegenwart von ihren Feinden. Sie sind grausam, benutzen hinterlistige Tricks und benutzen ihre finstere Magie um die Bevölkerung dieser Welt zu ihren Vasallen zu machen. Ihr Aussehen kann variieren, aber ihre Anführer haben immer eine ähnliche Gestalt und all ihre Anführer besitzen eine Körpergröße von sage und schreibe 30 Metern. Bisher konnte man aber nur Generäle der Sha sehen, nie ihren alleinigen Herrscher.

Sha-General Wiraqotcha Rasca
Die Tengo waren einst Sha, welche sich jedoch von ihren Brüdern und Schwestern losgesagt haben um der Welt des Lichtes als Wächter zu dienen. Sie sind, wenn man es so sehen will, die weisesten unter den Sha gewesen. Während die Sha eher primitiv denken, sind die Tengo weitaus intelligenter. Die Tengo gaben ihre Körper und Fähigkeiten aus dem Reich der Finsternis auf, um einen neuen Körper und neue Fähigkeiten aus dieser Welt zu erhalten. Ihr Aussehen variiert dabei nach den Rassen dieser Welt, aber ihre Fähigkeiten sind alle gleich: Sie sind wahrhaftige Großmeister in allen vier Kampfkünsten, welche auf Zai Heping genutzt werden. Jedoch entscheidet jeder Tengo, welche Kampfkunst für ihn die Beste ist. Der Großteil der Tengo lebt als gewöhnlicher Bürger des Landes, zumindest so lange wie kein Sha in ihrer Nähe ist. Wenige Tengo haben sich einem Clan angeschlossen und beschützen spezifisch die Provinz dieses Clans. Ebenfalls halten der Großteil der Tengo nichts von Liebesbeziehungen und verbringen höhstens eine Nacht mit einer Frau. Jene Frauen, die von einem Tengo schwanger werden, bringen einen halbblütigen Tengo zur Welt. Dieser ist an die körperlichen Grenzen dieser Welt gebunden, beherrscht aber die Fähigkeit eine Kampfkunst bis zum Grad eines Großmeisters zu lernen. Da viele aber nicht wissen welche die für sie geeignete Kampfkunst ist, suchen sie einen Tengo der sich einem Clan angeschlossen hat um bei diesem zu lernen. Aufgrund ihrer körperlichen Grenzen können sie nur eine Kampfkunst wirklich beherrschen. Jeder Tengo besitzt von Natur aus die Fähigkeit andere Tengo zu "spüren", das gilt auch für halbblütige Tengo.

Ein Tengo